資産運用コンサルティング

資産形成から相続へ

人生100年時代。
あなたの人生に合わせた「資金プラン」が必要です。
あなたが何を大切にしたいのか、どんな生活をしたいのか。
整理して必要な費用を計算するところから始めます。

丁寧にヒアリングを重ね、お客様に合わせた「資金プラン」を考えます。

【個別相談から契約までの流れ】

１）個別相談お申込み
　　▼
２）面談（対面またはZoom）
　　※約６０分無料にて行います。
　　▼
３）契約締結